Jim Whitman(杰克·霍夫曼 饰)是一个性格内向的男孩,他热爱音乐,并且在作曲方面有着独特的天赋,某天他听见一个奇妙的声音回荡在自己的脑海中,开始他不以为然,依旧过着自己的生活。后来,他遇到了一个社工,对方是一个十分有魅力的女人,本以为看到了生活的希望,即将展开甜蜜的恋爱,但就在这时,他脑海中的那个声音又一次出现,并且越来越大,越来越具有影响力,他开始变得暴躁易怒,仿佛人生都被这个莫名的声音所掌控……
一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中,杰克(丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰)和他的心理学家朋友威尔(威廉·彼德森 William L. Petersen 饰)展开了对案件的调查。很显然,凶手的智商极高,因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔(布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰)寻求帮助。